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Energisa Mato Grosso do Sul fará a sua 27ª emissão de debêntures no valor de R$ 900 milhões

22 de agosto de 2025

Srs. Assinantes,
Retransmitimos nota publicada ontem, às 21h16, no Broadcast.

Por Amélia Alves

São Paulo, 21/08/2025 – O conselho de administração da Energisa Mato Grosso do Sul aprovou a 27ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor total de R$ 900 milhões.

Serão emitidos 900 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000, e prazos de vencimento de dez anos (primeira série) e 15 anos (segunda série).

Para as debêntures da primeira série, incidirão juros remuneratórios equivalentes ao maior dos seguintes parâmetros: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 15 de maio de 2035, acrescida de spread negativo de 0,35% ao ano, ou 6,95% ao ano.

Nas debêntures da segunda série, os juros remuneratórios corresponderão ao maior entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 15 de agosto de 2040, acrescida de spread negativo de 0,32% ao ano, ou 6,85% ao ano.

A totalidade dos recursos obtidos com a emissão será destinada ao pagamento futuro, ou ao reembolso, de gastos, despesas ou dívidas ligados ao projeto de investimento em infraestrutura de distribuição de energia elétrica da emissora, realizados em período igual ou inferior a 36 meses antes do encerramento da oferta.

Contato: amelia.alves@estadao.com

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